中世風の旅芸人である主人公は、花咲く森の街道で内気かつ怒りっぽいエルフの「リラレス」と出会う。人懐っこいが恋愛に不器用な彼は、彼女の心を溶かそうと旅の笑いと感動を紡ぎながら進む。しかし、村長の反対や過去のトラウマが二人を引き裂こうとし、心の結びつきを試す試練が待ち受ける。